以人工智能(AI)為核心的筆記本電新一輪技術變革浪潮，正帶動計算機行業的腦筆投資熱潮

　　以人工智能(AI)為核心的新一輪技術變革浪潮，正帶動計算機行業的記本投資熱潮。其中人工智能、電腦算力等方向備受機構關注，體機圖片相關標的筆記本電已成為機構布局的重點，券商研究機構也對AI、腦筆算力等賽道的記本長期向好趨勢一致唱多。

　　伴隨著數字經濟的電腦深入發展，科技創新愈發成為經濟增長的體機圖片主要驅動力，尤其是筆記本電在AIGC等人工智能技術的突破發展下，不僅帶動了各行各業向數字化、腦筆智能化的記本快速變革和升級，也催生了算力需求的電腦爆發式增長。在相關領域具備領先優勢的體機圖片企業也將受益于此獲得市場青睞，譬如近期推出了多款AI引擎PC的聯想集團，以其極具競爭力的產品，將在人工智能技術的推動下持續受益。

　　根據長江證券對計算機行業2023Q2公募基金持倉情況分析，2023Q2計算機行業基金重倉持股的總市值約1519億，環比小幅下降，但計算機行業的持倉占比仍維持高位。今年二季度，機構加倉的板塊主要有IT國產化、人工智能、云計算IaaS等。事實上，近一年來，公募基金重倉配置計算機的比例呈現出快速上升態勢，超配比例同樣上升迅速。

　　長江證券分析道，人工智能等板塊持倉持續上升，體現的是人工智能技術突破背景下，市場對未來應用、模型、算力標的新興空間開辟，帶來的業績爆發加速的一致預期。長江證券認為，伴隨人工智能建模技術的突破與算力供給的豐富，當前AI 產品應用落地已進入加速期，預期計算機板塊的諸多領域將實現業績增速的快速拔升，同時算力條線也將帶來確定性業績增長，計算機板塊仍存在進一步提高配置比例的空間。招商證券就基金對計算機行業二季度持倉分析后也認為，機構仍對計算機行業持倉維持超配，算力方向獲機構大幅加倉。

　　財通證券發布研報稱，二季度機構對計算機板塊維持超配，在AI、數字經濟、數據要素等新范式變革下，帶動計算機板塊配置規模提升。后續AI在算力端、應用端業績逐步落地，將推動板塊邁向新臺階。

　　算力等AI相關賽道獲機構大幅加倉，反映了機構對AI相關技術變革帶來的前景持樂觀態度，尤其是對算力領域未來發展潛力抱有信心并持長期看好態度。

　　算力作為一種新興生產要素，已成為拉動數字經濟發展的重要驅動力。與此同時，AI大模型發展熱潮，帶動算力需求大爆發，推動智能計算快速持續增長。據IDC的預測筆記本電腦筆記本，全球AI計算市場規模將從2022年的195億美元增長到2026年346.6億美元。算力相關廠商，已成為這一輪產業技術變革下重點關注的企業。

　　作為全球最全算力基礎設施和服務提供商，聯想集團依托“端-邊-云-網-智”全要素覆蓋的“新IT”技術架構，構建了全棧算力能力，并將這種算力能力轉化出“普慧”的優勢。

　　聯想集團的全棧算力要由聯想算力方案服務實現，后者主要通過邊緣計算服務、臻算服務、服務器、高性能計算等產品和服務打造算力優勢，以賦能客戶解決各種復雜的算力需求。

　　比如在全球首屈一指的高性能計算產品，是聯想集團的明星產品，其可以提供適配多種芯片的服務器產品組合、智能化的算力調度，并擁有全球首創的綠色節能45°溫水水冷技術。據不完全統計，聯想在高性能計算機系統技術方面已申請國家發明專利85項，46項已獲授權。目前，該產品已被大量應用于科學研究、工程創新、制造發展等多個領域和各種復雜場景，已成為助力行業變革的關鍵驅動力。

　　此外，作為算力領域最重要的產品技術，聯想集團x86服務器相關產品也值得關注。近期，聯想集團即將上市的新款YOGA Air 14s筆記本電腦一體機圖片、ThinkPad P16v、P16s和P14s等產品，以支持銳龍PRO 7040系列移動處理器而具備AI引擎功能。銳龍PRO 7040系列移動處理器是業界首款具有專用AI引擎的x86處理器筆記本電腦筆記本，其AI技術將在新一代協作、創造力和生產力、預測性UI以及采用AI技術的安全功能等方面，具有卓越的優勢。而搭載部分銳龍PRO 7040系列處理器的移動設備也將變得更加靈活易用，能更從容應對各類采用AI技術的工作負載。

　　但不容忽視的是，當前算力行業發展面臨著算力供給增速難以滿足指數式爆發需求的問題，而圍繞算力隨時、隨地、隨需獲取和滿足多元需求，能夠在多場景落地的普適性+智慧性的算力成為行業發展的主要方向。

　　聯想集團基于行業洞察，提出以“普慧”算力迎接行業變革，并以其“端-邊-云-網-智”全要素覆蓋的“新IT”技術架構，為“普慧”算力貢獻聯想智慧。

　　在“普慧”算力的引領下，算力終將無處不在，這也將為各行各業帶來更多的變革和發展機遇，“普慧”算力的普及和應用，也將是數字化、智能化升級趨勢下不可逆轉的方向。在這一行業大勢下，擁有領先技術和服務的企業，有望在未來競爭中脫穎而出。

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