9月3日,期公期限據上交所披露,司債廣州越秀集團股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行可續期公司債券(第一期)募集說明書。越秀
據觀點地產新媒體了解,集團基礎本期債券發行規模為不超過20億元(含20億元),擬發年不設置超額配售,行億本期債券面值人民幣100元,可續本期基礎期限為3年,期公期限以每3個計息年度為1個周期,司債在每個周期末,越秀發行人有權選擇將本期債券期限延長1個周期(即延長3年),或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。債券的起息日為2021年9月8日。
另悉,本期債券募集資金扣除發行費用后,擬用于償還公司有息負債。
此前報道,8月17日,越秀企業(集團)有限公司披露,以協議安排方式私有化創興銀行有限公司,有關該建議的計劃文件已于2021年7月30日刊發,而法院會議及股東特別大會將于2021年8月30日(星期一)舉行。
由于越秀集團持有創興銀行74.97%已發行股本,故不大可能有其他全面要約或其他收購股份的建議。越秀集團亦已表明不會提高注銷價或股份獎勵要約價。
因此,若計劃失效或建議失效,獨立計劃股東于中短期內將不大可能出現另一機會, 可按注銷價每股港幣20.8元將創興銀行股份變現。